Ahlatcı Doğal Gaz ve Tera Yatırım halka arz başvuruları onaylandı

Ahlatcı Doğal Gaz ve Tera Yatırım halka arz başvuruları onaylandı

Ahlatcı Doğal Gaz ve Tera Yatırım halka arz başvuruları onaylandı

Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. SPK, ayrıca payları borsada işlem gören 3 şirketin de sermaye artırım başvurularına olumlu yanıt verdi. 

SPK, yayımladığı son bültende Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ile Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arz başvurularını onayladığını duyurdu.

Ahlatcı Doğal Gaz, halka arz yoluyla 168.500.000 TL olan mevcut sermayesini 39.500.000 TL artırarak 208.000.000 TL’ye çıkaracak. Bunun yanında şirket, mevcut ortağı Ahlatcı Holding A.Ş.’ye ait 13.250.000 TL nominal değerli payları da halka arz ile satışa sunacak. Böylece halka arzda toplamda 52.750.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşmiş olacak.

Ahlatcı Doğal Gaz halka arzı ne zaman?

Talep toplama aşamasında paylar, 66 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Pay satışlarının dağıtımı ise oransal dağıtım yöntemine göre gerçekleşecek. Halka arz başvurusunun ardından şirket, KAP’a yaptığı açıklamada talep toplama sürecinin 14 – 16 Aralık tarihinde gerçekleşeceği bilgisini verdi. 

Ahlatcı Doğal Gaz, ayrıca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanıma yönelik açıklama yaptı. Buna göre halka arz ile elde edilecek fonların %80 – 90’ına karşılık gelen tutarın doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketin doğrudan bağlı ortalık ya da iştiraki olarak bünyeye dahil edilebilecek satın almalar, enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları için kullanılmasını planlanıyor. Geri kalan %10 – 20’lik kısım ise gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planlanan yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları için kullanılacak.

Tera Yatırım talebe bağlı olarak ek satışı yapacak

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., halka arz ile 37.500.000 TL olan mevcut sermayesini 15.000.000 TL artırarak 52.500.000 TL’ye çıkaracak. Tera Yatırım talep toplama sürecinde fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Oğuz Tezmen’e ait 500.000 TL, Gül Ayşe Çolak’a ait 500.000 TL ile Emre Tezmen’e ait 500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 1.500.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleşecek. Böylece şirket, ek satışın da gerçekleşmesi durumunda halka arz ile toplamda 16.500.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. 

Tera Yatırım halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar, 10 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satış sonrası payların dağıtımının ise eşit dağıtım yöntemine göre yapılması bekleniyor.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına yönelik yayımladığı raporda fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmasının planlandığını açıkladı. Halka arza gitme gerekçesi olarak ise şirketin özsermaye yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması, işlem hacimlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve payların likidite imkanına kavuşması gösterildi.

Sermaye artırım talepleri onaylanan şirketler 

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.Ş. (GEDIK), 327.600.000 TL olan mevcut sermayesini bedelli sermaye artırımı yoluyla %54,15 oranında 177.400.000 TL artırarak 505.000.000 TL’ye yükseltecek.

Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL), 60.000.0000 TL olan çıkarılmış sermayesini %150 bedelli sermaye artırımıyla 90.000.000 TL artırarak 150.000.000 TL’ye çıkaracak. İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (IDEAS)’nin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na tahsis edilmek suretiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi onaylandı.

Şirketin tahsisli sermaye artırımı işleminde önerilen 22,28 TL pay fiyatı uygulanması talebi olumsuz karşılandı. Sermaye artırımına konu nominal pay tutarının, payların satış fiyatının şirket tarafından borsaya yapılacak başvuru sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedüre göre hesaplanacak pay satış fiyatı (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi kararı alındı.

Bunun yanında Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Değer GSYF’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle borsada satışının kısıtlanması şartı konuldu.

Yazar: Günay Caymaz